На первый взгляд Валентина и Никколо - обыкновенная влюбленная пара. Но это не так! Молодой аристократ - оборотень. Спасаясь от охотников на вервольфов, человек-волк вынужден оставить ничего не подозревающую...
В вечной битве гномов с троллями победа, похоже, достанется гномам: на их сторону стали сами недра. И чтобы одолеть гномов, тролли должны объединиться с людьми. Вместе с юным воином Стеном тролли совершат...
