Осенью 1944 года в Заполярье направляется майор СМЕРШ Андрей Неверов. Ему поручено выявить агентурную сеть "глубокого залегания", оставленную Абвером при отступлении германских войск. Под подозрение контрразведчиков попадают буквально все: и партийные чиновники, и директора местных предприятий, и милицейские чины, и военные. Суровый и беспощадный майор с первых же дней сталкивается с откровенной враждой местного населения, а беглые уголовники даже совершают на него покушение. Но все это выглядит обыденно по сравнению с тем, что ждет майора Неверова после встречи с подозрительной группой водолазов...
Osenju 1944 goda v Zapoljare napravljaetsja major SMERSh Andrej Neverov. Emu porucheno vyjavit agenturnuju set "glubokogo zaleganija", ostavlennuju Abverom pri otstuplenii germanskikh vojsk. Pod podozrenie kontrrazvedchikov popadajut bukvalno vse: i partijnye chinovniki, i direktora mestnykh predprijatij, i militsejskie chiny, i voennye. Surovyj i besposchadnyj major s pervykh zhe dnej stalkivaetsja s otkrovennoj vrazhdoj mestnogo naselenija, a beglye ugolovniki dazhe sovershajut na nego pokushenie. No vse eto vygljadit obydenno po sravneniju s tem, chto zhdet majora Neverova posle vstrechi s podozritelnoj gruppoj vodolazov...