Юная Уиллоу всегда знала, что она не совсем обычньп человек. Но она даже представить не могла, что в ней течеп наполовину ангельская кровь и что именно ей суждено избавить мир от зла, которое на самом деле несут с собой эти создания. После первой неудачной попытки сразиться с ангелами Уиллоу вместе с охотником на ангелов Алексом уезжают к Мексику, где должна разыграться новая битва за будущее мира и где их взаимные чувства ожидает новая проверка. Особенно теперь, когда Уиллоу узнает, что она не одна такая на свете, и знакомится с полуангелом Себом, который как никто другой может понять ее.
Junaja Uillou vsegda znala, chto ona ne sovsem obychnp chelovek. No ona dazhe predstavit ne mogla, chto v nej techep napolovinu angelskaja krov i chto imenno ej suzhdeno izbavit mir ot zla, kotoroe na samom dele nesut s soboj eti sozdanija. Posle pervoj neudachnoj popytki srazitsja s angelami Uillou vmeste s okhotnikom na angelov Aleksom uezzhajut k Meksiku, gde dolzhna razygratsja novaja bitva za buduschee mira i gde ikh vzaimnye chuvstva ozhidaet novaja proverka. Osobenno teper, kogda Uillou uznaet, chto ona ne odna takaja na svete, i znakomitsja s poluangelom Sebom, kotoryj kak nikto drugoj mozhet ponjat ee.