Двадцать два года назад Сэм и Дин Винчестеры потеряли мать, которую погубила таинственная злая сила. Когда они выросли, отец рассказал им о демонах, которые таятся во тьме и бродят по проселочным дорогам Америки. А еще он рассказал им о том, как с ними бороться.Сэм и Дин едут в Индиану, чтобы расследовать убийство, которое, вероятно, является делом рук оборотня. Но вскоре они обнаруживают, что оборотни - не единственные существа, нападающие по ночам. В городе также обосновалась стая шаккалов, падальщиков, что поклоняются богу Анубису и ненавидят оборотней. С помощью Гарта братья Винчестеры должны остановить войну за территорию между оборотнями и шаккалами, прежде чем она охватит город и пробудится бог Анубис...
Dvadtsat dva goda nazad Sem i Din Vinchestery poterjali mat, kotoruju pogubila tainstvennaja zlaja sila. Kogda oni vyrosli, otets rasskazal im o demonakh, kotorye tajatsja vo tme i brodjat po proselochnym dorogam Ameriki. A esche on rasskazal im o tom, kak s nimi borotsja.Sem i Din edut v Indianu, chtoby rassledovat ubijstvo, kotoroe, verojatno, javljaetsja delom ruk oborotnja. No vskore oni obnaruzhivajut, chto oborotni - ne edinstvennye suschestva, napadajuschie po nocham. V gorode takzhe obosnovalas staja shakkalov, padalschikov, chto poklonjajutsja bogu Anubisu i nenavidjat oborotnej. S pomoschju Garta bratja Vinchestery dolzhny ostanovit vojnu za territoriju mezhdu oborotnjami i shakkalami, prezhde chem ona okhvatit gorod i probuditsja bog Anubis...