На Мутатерриториях живут три народа - шерстюши, лобастики и реакторные карлики. Каждый народ обладает своей уникальной магией. Шерстюши, милые пушистые существа, на несколько минут в день могут становиться невидимыми. Лобастики - интеллектуалы и телепаты - передают мысли на расстояние и умеют создавать миражи. Реакторные карлики умеют маскироваться, принимая форму любых предметов, равных им по весу.
Пусть Остров Сломанной Мечты находится очень далеко от Мута-территории - это не остановит Рыжую Карлу! Она должна отыскать сокровища Черного пирата и завладеть Волшебным Мечом, который дает власть и силу. Узнав о планах злой королевы, шерстюши и лобастики решили отправиться следом за своими врагами и лишь в конце пути вырваться вперед и перехватить Меч-кладенец у Карлы из-под носа. Разумеется, план был авантюрный и в нем имелось много уязвимых мест. Вскоре друзьям пришлось в этом убедиться...
Na Mutaterritorijakh zhivut tri naroda - sherstjushi, lobastiki i reaktornye karliki. Kazhdyj narod obladaet svoej unikalnoj magiej. Sherstjushi, milye pushistye suschestva, na neskolko minut v den mogut stanovitsja nevidimymi. Lobastiki - intellektualy i telepaty - peredajut mysli na rasstojanie i umejut sozdavat mirazhi. Reaktornye karliki umejut maskirovatsja, prinimaja formu ljubykh predmetov, ravnykh im po vesu.
Pust Ostrov Slomannoj Mechty nakhoditsja ochen daleko ot Muta-territorii - eto ne ostanovit Ryzhuju Karlu! Ona dolzhna otyskat sokrovischa Chernogo pirata i zavladet Volshebnym Mechom, kotoryj daet vlast i silu. Uznav o planakh zloj korolevy, sherstjushi i lobastiki reshili otpravitsja sledom za svoimi vragami i lish v kontse puti vyrvatsja vpered i perekhvatit Mech-kladenets u Karly iz-pod nosa. Razumeetsja, plan byl avantjurnyj i v nem imelos mnogo ujazvimykh mest. Vskore druzjam prishlos v etom ubeditsja...