Никто не знает, откуда появились паразиты и с какой целью. Люди для них - лишь пища и материал, а они - оборотни, которые принимают облик своих жертв и стоят на вершине пищевой цепочки. Лишь одному человеку...
Пока стена отчуждения между Идзуми и другими людьми только растёт, бунтарка Кана всё больше проявляет нездоровый интерес к герою и его новой звериной природе. Идзуми изо всех сил пытается доказать себе...