XIII век... Для Руси наступают тяжёлые времена. Со всех сторон грозят захватчики. Князь Александр Невский собирает силы для защиты родной земли. Молодой лазутчик с тайным именем Сурок и его друзья по княжьему...
XVI век. В Московском княжестве, терзаемом опричниной, правит мрачный и подозрительный Иван Грозный. Именно сюда, к царскому двору, полному коварных интриг и предательств, и попадает Риммой, выпущенный...