В маленьком уэльском городке девятнадцатого века нет никого, кто был бы похож на своенравную Моргану. Девушка нема, и ее молчание - это тайна, как и ее волшебные способности. Но еще она юна и неопытна, а потому может раскрыть себя, подвергнуть опасности. Мысли о магии надо забыть, но как это сделать? Мать решает выдать девушку замуж. Кай, молодой вдовец и хозяин поместья Финнок-Лас, внушает Моргане страх. Она не в силах представить, как будет жить с этим холодным и грубым мужчиной. Он же совсем ее не поймет! Но постепенно лед между ними тает, и зарождается любовь. Вот только счастье длится недолго. Страшная эпидемия обрушивается на деревню: гибнет скот, люди болеют. Кто виноват в этом? Моргана понимает, что за чудовищными бедами стоит другая ведьма, и победить ее можно лишь одним способом - перестав скрывать свои магические силы.
V malenkom uelskom gorodke devjatnadtsatogo veka net nikogo, kto byl by pokhozh na svoenravnuju Morganu. Devushka nema, i ee molchanie - eto tajna, kak i ee volshebnye sposobnosti. No esche ona juna i neopytna, a potomu mozhet raskryt sebja, podvergnut opasnosti. Mysli o magii nado zabyt, no kak eto sdelat? Mat reshaet vydat devushku zamuzh. Kaj, molodoj vdovets i khozjain pomestja Finnok-Las, vnushaet Morgane strakh. Ona ne v silakh predstavit, kak budet zhit s etim kholodnym i grubym muzhchinoj. On zhe sovsem ee ne pojmet! No postepenno led mezhdu nimi taet, i zarozhdaetsja ljubov. Vot tolko schaste dlitsja nedolgo. Strashnaja epidemija obrushivaetsja na derevnju: gibnet skot, ljudi bolejut. Kto vinovat v etom? Morgana ponimaet, chto za chudovischnymi bedami stoit drugaja vedma, i pobedit ee mozhno lish odnim sposobom - perestav skryvat svoi magicheskie sily.