Эксперимент перенес Белова, отставного офицера с инженерным образованием, в середину первого тысячелетия нашей эры. Он оказался где-то посредине между славянами, волжскими булгарами и финно-уграми Приуралья. С провинциальным спокойствием Белов строит новую жизнь. Заводит знакомство с соседями, женится, начинает торговлю - в общем, ведёт привычное хозяйство и планирует мирное семейное бытие. Выплавляет сталь, создаёт огнестрельное оружие, чтобы отбиваться от многочисленных любителей поживы.
И все-таки спокойная жизнь не для Белова. Он регулярно ввязывается в авантюры, спасает людей и даже драконов. В итоге разворачивает угорскую орду, решившую покорить византийскую провинцию Паннонию, на юг, и отправляется в сказочно богатую Индию.
Eksperiment perenes Belova, otstavnogo ofitsera s inzhenernym obrazovaniem, v seredinu pervogo tysjacheletija nashej ery. On okazalsja gde-to posredine mezhdu slavjanami, volzhskimi bulgarami i finno-ugrami Priuralja. S provintsialnym spokojstviem Belov stroit novuju zhizn. Zavodit znakomstvo s sosedjami, zhenitsja, nachinaet torgovlju - v obschem, vedjot privychnoe khozjajstvo i planiruet mirnoe semejnoe bytie. Vyplavljaet stal, sozdajot ognestrelnoe oruzhie, chtoby otbivatsja ot mnogochislennykh ljubitelej pozhivy.
I vse-taki spokojnaja zhizn ne dlja Belova. On reguljarno vvjazyvaetsja v avantjury, spasaet ljudej i dazhe drakonov. V itoge razvorachivaet ugorskuju ordu, reshivshuju pokorit vizantijskuju provintsiju Pannoniju, na jug, i otpravljaetsja v skazochno bogatuju Indiju.