Спрыгнув со скалы в пропасть, Карлос остался в живых. Он возвращается в Мексику, чтобы узнать, был ли реальным этот невероятный прыжок. Неожиданно он встречается с группой женщин-магов, тоже учениц дона Хуана, и, чтобы не погибнуть в стычке с ними, обнаруживает в себе магическую способность выходить из своего тела в виде могущественного дубля. Он узнает, что все атаки на него были спланированы самим доном Хуаном для того, чтобы он открыл в себе силу и осознал себя как нового Нагваля. В результате взаимодействия с безупречной женщиной-воином Ла Гордой, Карлос принимает на себя ответственность лидера новой партии Нагваля. Автор пытается возглавить новый отряд магов. Получается это у него пока плохо. У всех учеников периодически возникают странные воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в мире обычного восприятия. Конфликты между Кастанедой и другими учениками все возрастают. И вдруг с помощью Ла Горды новый Нагваль вспоминает, что в связи с особой структурой своего энергетического тела - светящегося кокона - он не может быть их лидером. Пути их расходятся. С ним остается только Ла Горда. Они вместе уезжают в Лос-Анджелес, где занимаются совместными путешествиями в сновидении и в состоянии повышенного осознания пытаются вспомнить все то, что происходило с ними в годы ученичества.
Sprygnuv so skaly v propast, Karlos ostalsja v zhivykh. On vozvraschaetsja v Meksiku, chtoby uznat, byl li realnym etot neverojatnyj pryzhok. Neozhidanno on vstrechaetsja s gruppoj zhenschin-magov, tozhe uchenits dona Khuana, i, chtoby ne pogibnut v stychke s nimi, obnaruzhivaet v sebe magicheskuju sposobnost vykhodit iz svoego tela v vide moguschestvennogo dublja. On uznaet, chto vse ataki na nego byli splanirovany samim donom Khuanom dlja togo, chtoby on otkryl v sebe silu i osoznal sebja kak novogo Nagvalja. V rezultate vzaimodejstvija s bezuprechnoj zhenschinoj-voinom La Gordoj, Karlos prinimaet na sebja otvetstvennost lidera novoj partii Nagvalja. Avtor pytaetsja vozglavit novyj otrjad magov. Poluchaetsja eto u nego poka plokho. U vsekh uchenikov periodicheski voznikajut strannye vospominanija o sobytijakh, kotorykh ne bylo i ne moglo byt v mire obychnogo vosprijatija. Konflikty mezhdu Kastanedoj i drugimi uchenikami vse vozrastajut. I vdrug s pomoschju La Gordy novyj Nagval vspominaet, chto v svjazi s osoboj strukturoj svoego energeticheskogo tela - svetjaschegosja kokona - on ne mozhet byt ikh liderom. Puti ikh raskhodjatsja. S nim ostaetsja tolko La Gorda. Oni vmeste uezzhajut v Los-Andzheles, gde zanimajutsja sovmestnymi puteshestvijami v snovidenii i v sostojanii povyshennogo osoznanija pytajutsja vspomnit vse to, chto proiskhodilo s nimi v gody uchenichestva.
