Тысячу лет назад смертный воин из Клана Тени, снедаемый жаждой мести, загадал желание Великому Дракону, Предвестнику Перемен. Так появился меч Камигороши, убийца богов, который заточил в себе могущественного демона Хакаимоно. Прошла тысяча лет, и Хакаимоно вырвался на свободу. У Хакаимоно одна цель - окончательно избавиться от проклятого меча. Для этого ему нужен Свиток тысячи молитв. И только кицунэ-полукровка Юмеко стоит у него на пути. У Юмеко одна задача - отнести свою часть Драконьей молитвы в храм Стального Пера, чтобы никто больше не смог призвать Предвестника Перемен. Но Каге Тацуми из Клана Тени, отважный юноша, который должен был сопроводить Юмеко к храму, стал беспомощным пленником Хакаимоно. И Юмеко решительно настроена его спасти, пусть даже для этого ей придется сразиться с сильнейшим из демонов Дзигоку.
Tysjachu let nazad smertnyj voin iz Klana Teni, snedaemyj zhazhdoj mesti, zagadal zhelanie Velikomu Drakonu, Predvestniku Peremen. Tak pojavilsja mech Kamigoroshi, ubijtsa bogov, kotoryj zatochil v sebe moguschestvennogo demona Khakaimono. Proshla tysjacha let, i Khakaimono vyrvalsja na svobodu. U Khakaimono odna tsel - okonchatelno izbavitsja ot prokljatogo mecha. Dlja etogo emu nuzhen Svitok tysjachi molitv. I tolko kitsune-polukrovka Jumeko stoit u nego na puti. U Jumeko odna zadacha - otnesti svoju chast Drakonej molitvy v khram Stalnogo Pera, chtoby nikto bolshe ne smog prizvat Predvestnika Peremen. No Kage Tatsumi iz Klana Teni, otvazhnyj junosha, kotoryj dolzhen byl soprovodit Jumeko k khramu, stal bespomoschnym plennikom Khakaimono. I Jumeko reshitelno nastroena ego spasti, pust dazhe dlja etogo ej pridetsja srazitsja s silnejshim iz demonov Dzigoku.