Сыны Амарида теперь знают, что в кровавых нападениях на их народ повинны захватчики из соседней страны Лон-Сер. Но Орден Магов и Магистров парализован нерешительностью и нежеланием бороться и не способен противостоять возможным новым набегам. Чтобы предотвратить бедствия, молодой маг Оррис наперекор Ордену предпринимает путешествие в незнакомую враждебную страну, в самое ее сердце - Брагор-Наль. Там он увидит чудеса техники и ужасы индустриализации, встретится с далекими потомками Сынов Амарида и с необыкновенной женщиной, от которой будет зависеть, спасет ли он свою страну и спасется ли сам, или оба государства окажутся вовлеченными в беспощадную кровопролитную войну.
Syny Amarida teper znajut, chto v krovavykh napadenijakh na ikh narod povinny zakhvatchiki iz sosednej strany Lon-Ser. No Orden Magov i Magistrov paralizovan nereshitelnostju i nezhelaniem borotsja i ne sposoben protivostojat vozmozhnym novym nabegam. Chtoby predotvratit bedstvija, molodoj mag Orris naperekor Ordenu predprinimaet puteshestvie v neznakomuju vrazhdebnuju stranu, v samoe ee serdtse - Bragor-Nal. Tam on uvidit chudesa tekhniki i uzhasy industrializatsii, vstretitsja s dalekimi potomkami Synov Amarida i s neobyknovennoj zhenschinoj, ot kotoroj budet zaviset, spaset li on svoju stranu i spasetsja li sam, ili oba gosudarstva okazhutsja vovlechennymi v besposchadnuju krovoprolitnuju vojnu.
