Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий...
Покинув дом демона, управляющего барабанами, Тандзиро видит, как юноша в маске кабана избивает Дзэницу Агацуму.
Несмотря ни на что, Тандзиро решительно бросается на подмогу! А после долгожданного отдыха...
Прибыв на гору Натагумо, Тандзиро и его друзья вынуждены принять неравный бой с семьёй демонов-пауков!
Дзэницу предстоит столкнуться с ядом, превращающим людей в пауков, а Иноскэ и Тандзиро - сразиться...
С огромным трудом Тандзиро побеждает демона-паука... и тут же сталкивается с новой проблемой: Синобу Котё, которая казалась союзницей, вдруг нападает на Нэдзуко, так что и сестра, и брат оказываются в...
Тандзиро и Нэдзуко вступают в бой с двумя демонами: одна из них дерётся при помощи мячей, второй управляет стрелками. Оба демона называют себя членами Дюжины Бесовских Лун и непосредственными подчинёнными...
Тандзиро приходит на окончательный отбор в истребители демонов. Юноше предстоит столкнуться со старшим демоном и в бою проверить те приёмы, которым научил Урокодаки! Сумеет ли Тандзиро пройти отбор? Ведь...
