Карл теперь живёт вдали от отца в Хиллтопе, куда патруль приводит пленницу - одну из шепчущихся. Они быстро находят общий язык, и Лидия рассказывает о своём сообществе, его диких устоях и масках из кожи мёртвых. Однако когда шепчущиеся возвращаются, чтобы забрать Лидию, Мэгги совершает обмен, ведь они привели с собой пропавшего в патруле жителя Хиллтопа. Карл с этим не согласен: он пускается в путь, чтобы вернуть Лидию, в которую уже успел влюбиться.
Karl teper zhivjot vdali ot ottsa v Khilltope, kuda patrul privodit plennitsu - odnu iz shepchuschikhsja. Oni bystro nakhodjat obschij jazyk, i Lidija rasskazyvaet o svojom soobschestve, ego dikikh ustojakh i maskakh iz kozhi mjortvykh. Odnako kogda shepchuschiesja vozvraschajutsja, chtoby zabrat Lidiju, Meggi sovershaet obmen, ved oni priveli s soboj propavshego v patrule zhitelja Khilltopa. Karl s etim ne soglasen: on puskaetsja v put, chtoby vernut Lidiju, v kotoruju uzhe uspel vljubitsja.