Для потерявшего семью мага-перевертыша по прозвищу Волк ссылка в далекий Саранск вдруг оборачивается возможностью, которой он ждал десять лет. Когда долг Дозорного и месть идут бок о бок, даже самый страшный враг по зубам. Охота за древним чудовищем начинается. Дорога, которой нет на карте, ведет из мордовских лесов к подножию швейцарских Альп. Но что же ждет его там, где асфальт под колесами мотоцикла сменяется синим Сумеречным мхом?
Dlja poterjavshego semju maga-perevertysha po prozvischu Volk ssylka v dalekij Saransk vdrug oborachivaetsja vozmozhnostju, kotoroj on zhdal desjat let. Kogda dolg Dozornogo i mest idut bok o bok, dazhe samyj strashnyj vrag po zubam. Okhota za drevnim chudovischem nachinaetsja. Doroga, kotoroj net na karte, vedet iz mordovskikh lesov k podnozhiju shvejtsarskikh Alp. No chto zhe zhdet ego tam, gde asfalt pod kolesami mototsikla smenjaetsja sinim Sumerechnym mkhom?