Правитель герцогства Канарн казнен по приказу короля. В захваченной столице царит хаос, жители страдают от голода и болезней, подвергаются насилию со стороны наемных солдат королевской армии. Но все же надежда остается: дети герцога, лорд Бромви и леди Бронвин, сумели избежать гибели. Очутившись во враждебной стране, Бромви, которого преследуют служители Одного Бога, предпринимает попытку отвоевать свой город с помощью таинственных обитателей леса Дарквальд, народа отверженных. Леди Бронвин находит пристанище в местности под названием Травяное Море, среди народа раненов, но по пятам за ней гонятся воины короля. А Алдженон Слеза, верховный вождь далекой северной страны Фьорлан, направляет флот драккаров на борьбу против армии рыцарей Красного ордена. Начинается кровавая братоубийственная Долгая Война.
Pravitel gertsogstva Kanarn kaznen po prikazu korolja. V zakhvachennoj stolitse tsarit khaos, zhiteli stradajut ot goloda i boleznej, podvergajutsja nasiliju so storony naemnykh soldat korolevskoj armii. No vse zhe nadezhda ostaetsja: deti gertsoga, lord Bromvi i ledi Bronvin, sumeli izbezhat gibeli. Ochutivshis vo vrazhdebnoj strane, Bromvi, kotorogo presledujut sluzhiteli Odnogo Boga, predprinimaet popytku otvoevat svoj gorod s pomoschju tainstvennykh obitatelej lesa Darkvald, naroda otverzhennykh. Ledi Bronvin nakhodit pristanische v mestnosti pod nazvaniem Travjanoe More, sredi naroda ranenov, no po pjatam za nej gonjatsja voiny korolja. A Aldzhenon Sleza, verkhovnyj vozhd dalekoj severnoj strany Forlan, napravljaet flot drakkarov na borbu protiv armii rytsarej Krasnogo ordena. Nachinaetsja krovavaja bratoubijstvennaja Dolgaja Vojna.