Никль из деревушки Прилесье отправляется в зачарованный Густой лес, но не из простого любопытства. Много лет назад в дебрях исчезли его родители. Сам Никль вряд ли сумел бы их отыскать, но ему повстречалось удивительное существо - говорящая собачка по имени Вихролап. Вместе с Вихролапом Никль оказывается в самой чаще Густого леса. Там полно тайн и может произойти всё, что угодно. Путь мальчика лежит к самому опасному месту - логову саблезубого чудовища Варгарога.
Nikl iz derevushki Prilese otpravljaetsja v zacharovannyj Gustoj les, no ne iz prostogo ljubopytstva. Mnogo let nazad v debrjakh ischezli ego roditeli. Sam Nikl vrjad li sumel by ikh otyskat, no emu povstrechalos udivitelnoe suschestvo - govorjaschaja sobachka po imeni Vikhrolap. Vmeste s Vikhrolapom Nikl okazyvaetsja v samoj chasche Gustogo lesa. Tam polno tajn i mozhet proizojti vsjo, chto ugodno. Put malchika lezhit k samomu opasnomu mestu - logovu sablezubogo chudovischa Vargaroga.