Летом 1944 года советское командование начало готовить операцию по освобождению Белоруссии. Во время инспекции прифронтовой полосы в засаду попадает начальник мехкорпуса генерал-майор Серов. Избежать гибели генерала удалось только благодаря контрразведчикам майора СМЕРШ Павла Кольцова. При расследовании обстоятельств нападения выяснилось, что диверсанты действовали двумя группами. Одна была уничтожена во время боя, а вот куда направилась вторая - неизвестно. Кольцов пытается организовать преследование. Но вместо лазутчиков неожиданно обнаруживает куда более серьезную опасность...
Letom 1944 goda sovetskoe komandovanie nachalo gotovit operatsiju po osvobozhdeniju Belorussii. Vo vremja inspektsii prifrontovoj polosy v zasadu popadaet nachalnik mekhkorpusa general-major Serov. Izbezhat gibeli generala udalos tolko blagodarja kontrrazvedchikam majora SMERSh Pavla Koltsova. Pri rassledovanii obstojatelstv napadenija vyjasnilos, chto diversanty dejstvovali dvumja gruppami. Odna byla unichtozhena vo vremja boja, a vot kuda napravilas vtoraja - neizvestno. Koltsov pytaetsja organizovat presledovanie. No vmesto lazutchikov neozhidanno obnaruzhivaet kuda bolee sereznuju opasnost...