1601 год. Королева Елизавета I умирает, не оставив наследника. Главный кандидат на престол - король Шотландии Яков VI, но есть одна проблема. Шпионы королевы - закаленные долгими религиозными войнами - опасаются, что Яков не тот, за кого себя выдает. Он утверждает, что верен протестантизму, но, возможно, втайне исповедует католицизм, и в таком случае сорок лет страданий будут напрасны, что грозит новым кровопролитием. Время уходит, а Лондон сталкивается с практически невозможным вопросом: как проверить, во что по-настоящему верит Яков? И тогда шпион королевы Джеффри Беллок находит способ, как проникнуть в душу будущего короля. Он нанимает Махмуда Эззедина, мусульманского лекаря, ставшего жертвой интриг у себя на родине и брошенного в Англии во время последнего дипломатического посольства из Оттоманской империи. Эззедин - чужак на этом холодном и дождливом острове. Ему неважны местные распри, и он сделает все, чтобы вернуться домой, к жене и сыну.
1601 god. Koroleva Elizaveta I umiraet, ne ostaviv naslednika. Glavnyj kandidat na prestol - korol Shotlandii Jakov VI, no est odna problema. Shpiony korolevy - zakalennye dolgimi religioznymi vojnami - opasajutsja, chto Jakov ne tot, za kogo sebja vydaet. On utverzhdaet, chto veren protestantizmu, no, vozmozhno, vtajne ispoveduet katolitsizm, i v takom sluchae sorok let stradanij budut naprasny, chto grozit novym krovoprolitiem. Vremja ukhodit, a London stalkivaetsja s prakticheski nevozmozhnym voprosom: kak proverit, vo chto po-nastojaschemu verit Jakov? I togda shpion korolevy Dzheffri Bellok nakhodit sposob, kak proniknut v dushu buduschego korolja. On nanimaet Makhmuda Ezzedina, musulmanskogo lekarja, stavshego zhertvoj intrig u sebja na rodine i broshennogo v Anglii vo vremja poslednego diplomaticheskogo posolstva iz Ottomanskoj imperii. Ezzedin - chuzhak na etom kholodnom i dozhdlivom ostrove. Emu nevazhny mestnye raspri, i on sdelaet vse, chtoby vernutsja domoj, k zhene i synu.
