Странные существа возвращаются к жизни в Лондоне и Германии. Это Былые, ангелы, которые когда-то не смогли защитить Древо познания, и их пробуждение от вековечного сна будет иметь последствия. В Африке колониальный город Эссенвальд пребывает в хаосе, когда единственные рабочие, способные трудиться в Ворре, отнимающем разум лесу, исчезают под его сенью. Специальная команда под руководством Измаила, бывшего циклопа, отправляется на их поиски, но лес просто так не отдаст тех, кого считает своими. А в отдаленной хижине местная крестьянка находит странную девочку. Ее происхождение неизвестно, но она обладает силами, находящимися за пределами понимания. Грядет конфликт, старое и новое, человеческое и нечеловеческое скоро столкнутся, и даже сам Ворр начинает ощущать, что ему грозит опасность.
Strannye suschestva vozvraschajutsja k zhizni v Londone i Germanii. Eto Bylye, angely, kotorye kogda-to ne smogli zaschitit Drevo poznanija, i ikh probuzhdenie ot vekovechnogo sna budet imet posledstvija. V Afrike kolonialnyj gorod Essenvald prebyvaet v khaose, kogda edinstvennye rabochie, sposobnye truditsja v Vorre, otnimajuschem razum lesu, ischezajut pod ego senju. Spetsialnaja komanda pod rukovodstvom Izmaila, byvshego tsiklopa, otpravljaetsja na ikh poiski, no les prosto tak ne otdast tekh, kogo schitaet svoimi. A v otdalennoj khizhine mestnaja krestjanka nakhodit strannuju devochku. Ee proiskhozhdenie neizvestno, no ona obladaet silami, nakhodjaschimisja za predelami ponimanija. Grjadet konflikt, staroe i novoe, chelovecheskoe i nechelovecheskoe skoro stolknutsja, i dazhe sam Vorr nachinaet oschuschat, chto emu grozit opasnost.
