Время от времени в городке рождаются мальчики с ярко-голубыми глазами - верный признак того, что они одержимы демоном-волком. Давид отчаянно сопротивляется темным силам, которые, воцарившись в теле, пытаются завладеть и душой. Молодой человек больше всего боится, что Мета, девушка, которую он страстно любит, узнает его тайну. Давид разрывается между желанием быть с любимой женщиной и неудержимой тягой к своей стае. Но он может совладать с силами зла, и это вызывает ненависть вожака...
Vremja ot vremeni v gorodke rozhdajutsja malchiki s jarko-golubymi glazami - vernyj priznak togo, chto oni oderzhimy demonom-volkom. David otchajanno soprotivljaetsja temnym silam, kotorye, votsarivshis v tele, pytajutsja zavladet i dushoj. Molodoj chelovek bolshe vsego boitsja, chto Meta, devushka, kotoruju on strastno ljubit, uznaet ego tajnu. David razryvaetsja mezhdu zhelaniem byt s ljubimoj zhenschinoj i neuderzhimoj tjagoj k svoej stae. No on mozhet sovladat s silami zla, i eto vyzyvaet nenavist vozhaka...