Бродячий певец, вернувшийся после семи лет странствий в родное королевство, обнаруживает, что его соотечественники странно изменились. Крестьяне уже не рады путникам как долгожданным гостям, торговцы спешат обогатиться, не думая о тех, кого разоряют, по дорогам бредут толпы нищих... По лесам рыщет зловещий Оборотень - главный герой сказок нового времени. Неспокойно и в королевских покоях. Трон, освободившийся после смерти старого короля, захвачен одним из придворных, однако закулисным 'серым кардиналом' становится некий Магистр. Противостоять ему готовы только Менестрель, способный песнями разбудить людские сердца, бродячие актеры, показывающие в пьесах настоящую доблесть и настоящих героев, да юная королева с ее избранником - лесным охотником, достойным стать настоящим королем. В тексте романа использованы стихи петербургских поэтов Екатерины Ачиловой и Ольги Мареичевой.
Brodjachij pevets, vernuvshijsja posle semi let stranstvij v rodnoe korolevstvo, obnaruzhivaet, chto ego sootechestvenniki stranno izmenilis. Krestjane uzhe ne rady putnikam kak dolgozhdannym gostjam, torgovtsy speshat obogatitsja, ne dumaja o tekh, kogo razorjajut, po dorogam bredut tolpy nischikh... Po lesam ryschet zloveschij Oboroten - glavnyj geroj skazok novogo vremeni. Nespokojno i v korolevskikh pokojakh. Tron, osvobodivshijsja posle smerti starogo korolja, zakhvachen odnim iz pridvornykh, odnako zakulisnym 'serym kardinalom' stanovitsja nekij Magistr. Protivostojat emu gotovy tolko Menestrel, sposobnyj pesnjami razbudit ljudskie serdtsa, brodjachie aktery, pokazyvajuschie v pesakh nastojaschuju doblest i nastojaschikh geroev, da junaja koroleva s ee izbrannikom - lesnym okhotnikom, dostojnym stat nastojaschim korolem. V tekste romana ispolzovany stikhi peterburgskikh poetov Ekateriny Achilovoj i Olgi Mareichevoj.