Жизнь на условно-пригодной для существования планете Сахара продолжается. Но стоило только разобраться с одной большой бедой (война с "крысами"), как появляется другая. Выясняется, что на Сахаре есть другие разумные существа. К ним высылают посольство на трех вертолетах, чтобы наладить мирные отношения, но на подлете к поселению один из них аборигены сбивают. Начинается противостояние. Аборигены на дельтапланах атакуют посадочные модули людей, пытаясь добраться до поселенцев, но пока безуспешно. Люди начинают охоту на аборигенов, уничтожая их поселения и беря пленников на опыты для создания оружия массового поражения. Лишь осознание того, что без опыта жизни аборигенов-орфейцев людям на мало пригодной для жизни планете не выжить, к тому же не по-человечески это устраивать геноцид, даже не предприняв еще одной попытки договориться о мире, заставляет их сложить оружие.
Zhizn na uslovno-prigodnoj dlja suschestvovanija planete Sakhara prodolzhaetsja. No stoilo tolko razobratsja s odnoj bolshoj bedoj (vojna s "krysami"), kak pojavljaetsja drugaja. Vyjasnjaetsja, chto na Sakhare est drugie razumnye suschestva. K nim vysylajut posolstvo na trekh vertoletakh, chtoby naladit mirnye otnoshenija, no na podlete k poseleniju odin iz nikh aborigeny sbivajut. Nachinaetsja protivostojanie. Aborigeny na deltaplanakh atakujut posadochnye moduli ljudej, pytajas dobratsja do poselentsev, no poka bezuspeshno. Ljudi nachinajut okhotu na aborigenov, unichtozhaja ikh poselenija i berja plennikov na opyty dlja sozdanija oruzhija massovogo porazhenija. Lish osoznanie togo, chto bez opyta zhizni aborigenov-orfejtsev ljudjam na malo prigodnoj dlja zhizni planete ne vyzhit, k tomu zhe ne po-chelovecheski eto ustraivat genotsid, dazhe ne predprinjav esche odnoj popytki dogovoritsja o mire, zastavljaet ikh slozhit oruzhie.
