Каспар Фрай снова отправляется в поход. Теперь враги угрожают всему герцогству: король Рембург с севера и граф-разбойник с армией головорезов с запада стремятся прибрать к рукам чужие земли и подданных. Против Каспара порождение Синих Лесов — конница уйгунов, против него отборные наемники и эльфы-полукровки, не знающие промаха. На него натравливают монстров из нижних миров, но рядом верные друзья, которые всегда помогут. Вместе с изгнанником-дворянином, колдуном без диплома, гномом-кузнецом, эльфом-стрелком и прожорливым орком Фрая ждет победа.
Kaspar Fraj snova otpravljaetsja v pokhod. Teper vragi ugrozhajut vsemu gertsogstvu: korol Remburg s severa i graf-razbojnik s armiej golovorezov s zapada stremjatsja pribrat k rukam chuzhie zemli i poddannykh. Protiv Kaspara porozhdenie Sinikh Lesov — konnitsa ujgunov, protiv nego otbornye naemniki i elfy-polukrovki, ne znajuschie promakha. Na nego natravlivajut monstrov iz nizhnikh mirov, no rjadom vernye druzja, kotorye vsegda pomogut. Vmeste s izgnannikom-dvorjaninom, koldunom bez diploma, gnomom-kuznetsom, elfom-strelkom i prozhorlivym orkom Fraja zhdet pobeda.