Весна 1921 года. Павел Кольцов возвращается в Москву после кровавых событий в Крыму, когда большевики уничтожили там много бывших врангелевских офицеров. Кольцов полон решимости продолжать борьбу как с внешними, так и с внутренними врагами, но председатель ВЧК Дзержинский неожиданно поручает ему совершенно новое дело: возглавить отдел по пропаганде среди эмигрантов с целью возвращения их на родину. Опытный разведчик берется за выполнение задания, видя в нем лишь паузу в своей главной работе. Однако постепенно Кольцову становится ясно, что порученное ему дело - наиважнейшее, сложное и опасное...
Vesna 1921 goda. Pavel Koltsov vozvraschaetsja v Moskvu posle krovavykh sobytij v Krymu, kogda bolsheviki unichtozhili tam mnogo byvshikh vrangelevskikh ofitserov. Koltsov polon reshimosti prodolzhat borbu kak s vneshnimi, tak i s vnutrennimi vragami, no predsedatel VCHK Dzerzhinskij neozhidanno poruchaet emu sovershenno novoe delo: vozglavit otdel po propagande sredi emigrantov s tselju vozvraschenija ikh na rodinu. Opytnyj razvedchik beretsja za vypolnenie zadanija, vidja v nem lish pauzu v svoej glavnoj rabote. Odnako postepenno Koltsovu stanovitsja jasno, chto poruchennoe emu delo - naivazhnejshee, slozhnoe i opasnoe...
