Великий князь Иван III отправляет большую рать на Каяно-озсро, самый север Балтики, чтобы вернуть под свою государеву руку местное карельское население и показать шведам, кому на самом деле по древним договорам принадлежит эта земля. В поход вместе с дворянским сыном Палицыным идет его юный воспитанник Митроха Хабаров. Попутно отрок намерен разгадать тайну гибели своего предка на дальнем берегу Студеного моря, в земле лопарей, слывущих племенем могучих колдунов. Он еще не знает, что навсегда окажется связан с этим северным краем - Мурманом, исходит его вдоль и поперек сперва атаманом полуслуживой-полуразбойной вольницы, а затем монахом-отшельником - будущим святым Трифоном Печенгским. Сойдется в смертельной схватке с лопскими колдунами, пытаясь вырвать Мурман из-под власти древних демонических сил, а основанный им у Ледовитого океана монастырь станет крупной торгово-промысловой факторией, боевой крепостью и эпицентром борьбы между русскими, шведами, норвежцами, датчанами за этот...
Velikij knjaz Ivan III otpravljaet bolshuju rat na Kajano-ozsro, samyj sever Baltiki, chtoby vernut pod svoju gosudarevu ruku mestnoe karelskoe naselenie i pokazat shvedam, komu na samom dele po drevnim dogovoram prinadlezhit eta zemlja. V pokhod vmeste s dvorjanskim synom Palitsynym idet ego junyj vospitannik Mitrokha Khabarov. Poputno otrok nameren razgadat tajnu gibeli svoego predka na dalnem beregu Studenogo morja, v zemle loparej, slyvuschikh plemenem moguchikh koldunov. On esche ne znaet, chto navsegda okazhetsja svjazan s etim severnym kraem - Murmanom, iskhodit ego vdol i poperek sperva atamanom polusluzhivoj-polurazbojnoj volnitsy, a zatem monakhom-otshelnikom - buduschim svjatym Trifonom Pechengskim. Sojdetsja v smertelnoj skhvatke s lopskimi koldunami, pytajas vyrvat Murman iz-pod vlasti drevnikh demonicheskikh sil, a osnovannyj im u Ledovitogo okeana monastyr stanet krupnoj torgovo-promyslovoj faktoriej, boevoj krepostju i epitsentrom borby mezhdu russkimi, shvedami, norvezhtsami, datchanami za etot...