Тиранно приближался к осуществлению своей цели, он завладел большей частью свободных Земель. Используя колдовство, Тиранно вызывал духов мертвых воинов и пополнял ими свою армию. С ужасом защитники свободных Земель узнавали среди врагов своих убитых товарищей, многие погибли, не имея сил поднять против них оружие, а те, кто решились, поняли, что фантомов невозможно уничтожить. Ниал тяжело ранил призрак Фена, воина, которого она любила. Соана вынуждена была обратиться к запретной магии, она заколдовала мечи, и призраки стали рассыпаться под их ударами, но силы были на исходе. Тогда Совет Магов принял решение - послать советника Сеннара. одного из самых талантливых магов и волшебников свободных Земель, с просьбой о помощи в Затонувший Мир. В отчаянии Ниал провожает своего лучшего друга в опасное путешествие, откуда никто не возвращался живым.
Tiranno priblizhalsja k osuschestvleniju svoej tseli, on zavladel bolshej chastju svobodnykh Zemel. Ispolzuja koldovstvo, Tiranno vyzyval dukhov mertvykh voinov i popolnjal imi svoju armiju. S uzhasom zaschitniki svobodnykh Zemel uznavali sredi vragov svoikh ubitykh tovarischej, mnogie pogibli, ne imeja sil podnjat protiv nikh oruzhie, a te, kto reshilis, ponjali, chto fantomov nevozmozhno unichtozhit. Nial tjazhelo ranil prizrak Fena, voina, kotorogo ona ljubila. Soana vynuzhdena byla obratitsja k zapretnoj magii, ona zakoldovala mechi, i prizraki stali rassypatsja pod ikh udarami, no sily byli na iskhode. Togda Sovet Magov prinjal reshenie - poslat sovetnika Sennara. odnogo iz samykh talantlivykh magov i volshebnikov svobodnykh Zemel, s prosboj o pomoschi v Zatonuvshij Mir. V otchajanii Nial provozhaet svoego luchshego druga v opasnoe puteshestvie, otkuda nikto ne vozvraschalsja zhivym.