Из яйца монстра, купленного Наофуми и Рафталией у их старого знакомого, загадочного торговца, вылупился птенец филориала - одной из тех птиц, которых в этом мире запрягают в повозки вместо лошадей. Довольный удачной покупкой Наофуми называет птенца Фило. Но Фило на удивление быстро растет и, похоже, собирается в один прекрасный день превратиться во что-то другое.
Iz jajtsa monstra, kuplennogo Naofumi i Raftaliej u ikh starogo znakomogo, zagadochnogo torgovtsa, vylupilsja ptenets filoriala - odnoj iz tekh ptits, kotorykh v etom mire zaprjagajut v povozki vmesto loshadej. Dovolnyj udachnoj pokupkoj Naofumi nazyvaet ptentsa Filo. No Filo na udivlenie bystro rastet i, pokhozhe, sobiraetsja v odin prekrasnyj den prevratitsja vo chto-to drugoe.
