На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых - враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы...
Na stranu obrushivaetsja ocherednaja volna demonov, sredi kotorykh - vrag udivitelnoj sily, tainstvennaja devushka v kimono, nazyvajuschaja sebja Grass. Naofumi ponimaet, chto s nyneshnimi boevymi navykami sledujuschuju volnu emu ne perezhit, no korol ne daet Geroju Schita i ego soratnikam soizvolenija na povyshenie urovnja. Naofumi nadeetsja povysit uroven v sosednem korolevstve, no v dovershenie vsekh neprijatnostej ego objavljajut v rozysk za pokhischenie printsessy...
