Беллис Хладовин бежит из гигантского мегаполиса Нью-Кробюзон; опытный лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а на Армаде - составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе, не одно столетие бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов, известной как Любовники. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду населяют люди и жукоголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-кактусы, а также струподелы и вампиры. Отказываясь примириться с тем, что никогда больше не увидит свой родной город, Беллис готова на все, лишь бы выяснить природу глубоко засекреченного проекта, над которым работают доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, лучший охотник во всем Бас-Лаге Тинтиннабулум, Любовники и их телохранитель Утер Доул...
Bellis Khladovin bezhit iz gigantskogo megapolisa Nju-Krobjuzon; opytnyj lingvist, ona ustraivaetsja perevodchikom na korabl, iduschij v Nova-Esperium. No korabl zakhvatyvajut piraty, i novaja zhizn Bellis nachinaetsja ne v dalekoj krobjuzonskoj kolonii, a na Armade - sostavlennom iz tysjach i tysjach sudov plavuchem piratskom gorode, ne odno stoletie borozdjaschem Vzduvshijsja okean i upravljaemom paroj sadomazokhistov, izvestnoj kak Ljubovniki. Podobno Nju-Krobjuzonu, Armadu naseljajut ljudi i zhukogolovye khepri, rusalki i vodjanye, rukotvornye mutanty-peredelannye i ljudi-kaktusy, a takzhe strupodely i vampiry. Otkazyvajas primiritsja s tem, chto nikogda bolshe ne uvidit svoj rodnoj gorod, Bellis gotova na vse, lish by vyjasnit prirodu gluboko zasekrechennogo proekta, nad kotorym rabotajut doktor biologii Iogannes Tiarflaj, luchshij okhotnik vo vsem Bas-Lage Tintinnabulum, Ljubovniki i ikh telokhranitel Uter Doul...
