Нежданно-негаданно пришлось сыну новгородского дворянина Истоме Яковлеву податься в бега, дабы спастись от гнева всесильной боярыни Марфы Борецкой, которая погубила всю его семью: родителей, двух меньших братьев и кроху-сестру. Судьба свела беглеца с артелью скоморохов, да не простых. Они оказались лазутчиками великого князя Московского Ивана III Васильевича, у которого с новгородским боярством были нелады. Юный Истома поклялся отмстить за убийство своей семьи боярыне Марфе Борецкой (которую за ее большую власть над Великим Новгородом прозвали Посадницей) и поэтому взялся под маской скомороха выведывать ее планы.
Nezhdanno-negadanno prishlos synu novgorodskogo dvorjanina Istome Jakovlevu podatsja v bega, daby spastis ot gneva vsesilnoj bojaryni Marfy Boretskoj, kotoraja pogubila vsju ego semju: roditelej, dvukh menshikh bratev i krokhu-sestru. Sudba svela begletsa s artelju skomorokhov, da ne prostykh. Oni okazalis lazutchikami velikogo knjazja Moskovskogo Ivana III Vasilevicha, u kotorogo s novgorodskim bojarstvom byli nelady. Junyj Istoma pokljalsja otmstit za ubijstvo svoej semi bojaryne Marfe Boretskoj (kotoruju za ee bolshuju vlast nad Velikim Novgorodom prozvali Posadnitsej) i poetomu vzjalsja pod maskoj skomorokha vyvedyvat ee plany.
