В гигантском мегаполисе Нью-Кробюзон, будто бы вышедшем из-под пера Кафки и Диккенса при посредничестве Босха и Нила Стивенсона, бок о бок существуют люди и жукоголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-кактусы. Каждый занят своим делом: хепри ваяют статуи из цветной слюны, наркодельцы продают сонную дурь, милиция преследует диссидентов. А к ученому Айзеку Дан дер Гримнебулину является лишенный крыльев гаруда - человек-птица из далеких пустынь - и просит снова научить его летать. Тем временем жукоголовая возлюбленная Айзека, Лин, получает не менее сложное задание: изваять портрет могущественного главаря мафии. Айзек и Лин еще не знают, какой опасностью чреваты эти заказы - для них самих, всего города и даже структуры мироздания...
V gigantskom megapolise Nju-Krobjuzon, budto by vyshedshem iz-pod pera Kafki i Dikkensa pri posrednichestve Boskha i Nila Stivensona, bok o bok suschestvujut ljudi i zhukogolovye khepri, rusalki i vodjanye, rukotvornye mutanty-peredelannye i ljudi-kaktusy. Kazhdyj zanjat svoim delom: khepri vajajut statui iz tsvetnoj sljuny, narkodeltsy prodajut sonnuju dur, militsija presleduet dissidentov. A k uchenomu Ajzeku Dan der Grimnebulinu javljaetsja lishennyj krylev garuda - chelovek-ptitsa iz dalekikh pustyn - i prosit snova nauchit ego letat. Tem vremenem zhukogolovaja vozljublennaja Ajzeka, Lin, poluchaet ne menee slozhnoe zadanie: izvajat portret moguschestvennogo glavarja mafii. Ajzek i Lin esche ne znajut, kakoj opasnostju chrevaty eti zakazy - dlja nikh samikh, vsego goroda i dazhe struktury mirozdanija...