Зиндария и Саккар находятся под угрозой вторжения из Норуланда. В Саккаре изобретено скорострельное оружие, но продать его зиндарийцам правительница отказалась. Под видом помощника купца, в Саккар приезжает доверенное лицо зиндарийского короля, чтобы найти подход к их правителям. Он узнает, что кто-то готовит переворот в стране, а новые друзья вовсе не те, за кого себя выдают. Невольно втянутый в соперничество за руку наследницы Эрим открывает удивительную тайну о самом себе.
Zindarija i Sakkar nakhodjatsja pod ugrozoj vtorzhenija iz Norulanda. V Sakkare izobreteno skorostrelnoe oruzhie, no prodat ego zindarijtsam pravitelnitsa otkazalas. Pod vidom pomoschnika kuptsa, v Sakkar priezzhaet doverennoe litso zindarijskogo korolja, chtoby najti podkhod k ikh praviteljam. On uznaet, chto kto-to gotovit perevorot v strane, a novye druzja vovse ne te, za kogo sebja vydajut. Nevolno vtjanutyj v sopernichestvo za ruku naslednitsy Erim otkryvaet udivitelnuju tajnu o samom sebe.
