Заключив пари с Богом, дьявол решает послать на Землю своего сына. Матерью будущего ребенка он выбирает Египетскую царицу Изиду. С помощью колдовских чар князь тьмы вступает с ней в близкие отношения. Рождается дьяволенок. Главный жрец Египта Унхатон пытается убить малыша. Дьяволу удается спасти своего наследника и вывезти его из Египта в Рим. Превращённая в девушку крыса охраняет сына сатаны. В это же время в Иудее Мария после непорочного зачатия рождает Богу сына.
Zakljuchiv pari s Bogom, djavol reshaet poslat na Zemlju svoego syna. Materju buduschego rebenka on vybiraet Egipetskuju tsaritsu Izidu. S pomoschju koldovskikh char knjaz tmy vstupaet s nej v blizkie otnoshenija. Rozhdaetsja djavolenok. Glavnyj zhrets Egipta Unkhaton pytaetsja ubit malysha. Djavolu udaetsja spasti svoego naslednika i vyvezti ego iz Egipta v Rim. Prevraschjonnaja v devushku krysa okhranjaet syna satany. V eto zhe vremja v Iudee Marija posle neporochnogo zachatija rozhdaet Bogu syna.