Тораку удалось пережить лето вдали от родного племени, он не погиб в рискованном путешествии к Тюленьим островам. Мальчик даже воссоединился со своим братом - но ненадолго. Волка похитили Пожиратели Душ, чтобы совершить жертвоприношение. В отчаянной надежде его спасти Торак отправляется на север. Там его ждет встреча с таинственными колдунами, которые мечтают о власти над всем Лесом и ищут помощи у злых духов из Иного Мира.
Toraku udalos perezhit leto vdali ot rodnogo plemeni, on ne pogib v riskovannom puteshestvii k Tjulenim ostrovam. Malchik dazhe vossoedinilsja so svoim bratom - no nenadolgo. Volka pokhitili Pozhirateli Dush, chtoby sovershit zhertvoprinoshenie. V otchajannoj nadezhde ego spasti Torak otpravljaetsja na sever. Tam ego zhdet vstrecha s tainstvennymi koldunami, kotorye mechtajut o vlasti nad vsem Lesom i ischut pomoschi u zlykh dukhov iz Inogo Mira.
