Со дня Затмения пролетело два года. После многих сражений судьба заносит Гатса, прозванного Черным Мечником, и его спутника Пака в нищую деревушку, где жители страдают от налетов "эльфов". Но едва Гатс застает их за разбоем, как ему становится ясно: это никакие не эльфы, а чудовищные насекомые, что пожирают людей и скот. Простой люд не может найти на них управы: рой, подобно саранче, уничтожает все на своем пути, а если заметит ребенка, унесет в свое гнездо.
Волею случая Гатс спасает Джилл, и та рассказывает о Туманной долине, откуда прилетают зловещие "эльфы". Очень скоро показывается и Королева роя, в ком Джилл узнает свою пропавшую подругу Розину...
So dnja Zatmenija proletelo dva goda. Posle mnogikh srazhenij sudba zanosit Gatsa, prozvannogo Chernym Mechnikom, i ego sputnika Paka v nischuju derevushku, gde zhiteli stradajut ot naletov "elfov". No edva Gats zastaet ikh za razboem, kak emu stanovitsja jasno: eto nikakie ne elfy, a chudovischnye nasekomye, chto pozhirajut ljudej i skot. Prostoj ljud ne mozhet najti na nikh upravy: roj, podobno saranche, unichtozhaet vse na svoem puti, a esli zametit rebenka, uneset v svoe gnezdo.
Voleju sluchaja Gats spasaet Dzhill, i ta rasskazyvaet o Tumannoj doline, otkuda priletajut zloveschie "elfy". Ochen skoro pokazyvaetsja i Koroleva roja, v kom Dzhill uznaet svoju propavshuju podrugu Rozinu...
