Юный Казимир, сладкоголосый бард, выросший в приюте для бедных, несет на себе страшное проклятье: он - оборотень. Он безумно страдает от этого и от ненависти, которую испытывает к Верховному Мейстерзингеру Зону Кляусу, по чьему приказу была убита его мать. Согревает его сердце лишь преданная любовь младшего друга Ториса. Казимир и Торис разрабатывают план мщения, на пути осуществления которого Казимир встречает любовь и раскрываются страшные тайны.
Junyj Kazimir, sladkogolosyj bard, vyrosshij v prijute dlja bednykh, neset na sebe strashnoe prokljate: on - oboroten. On bezumno stradaet ot etogo i ot nenavisti, kotoruju ispytyvaet k Verkhovnomu Mejsterzingeru Zonu Kljausu, po chemu prikazu byla ubita ego mat. Sogrevaet ego serdtse lish predannaja ljubov mladshego druga Torisa. Kazimir i Toris razrabatyvajut plan mschenija, na puti osuschestvlenija kotorogo Kazimir vstrechaet ljubov i raskryvajutsja strashnye tajny.
