Тесс Грей пересекает океан в поисках своего брата, и в Лондоне времен правления королевы Виктории она обнаруживает Нижний мир, где по улицам бродят вампиры, могущественные чародеи, оборотни и другие создания. Письмо брата оказывается ловушкой, и девушку похищают Темные сестры из тайной организации "Клуб Преисподняя", которые используют ее сверхъестественную способность превращаться в любого человека, узнавая чужие мысли и чувства. Спасенная из плена Сумеречным охотником, Тесс попадает в сети коварных интриганов и с ужасом понимает, что над всеми нефилимами нависла смертельная опасность. Перед девушкой стоит сложный выбор - найти и освободить брата или вместе с Сумеречными охотниками вступить в битву за спасение мира. На этом пути Тесс предстоит понять, что любовь бывает опаснее самого страшного колдовства...
Tess Grej peresekaet okean v poiskakh svoego brata, i v Londone vremen pravlenija korolevy Viktorii ona obnaruzhivaet Nizhnij mir, gde po ulitsam brodjat vampiry, moguschestvennye charodei, oborotni i drugie sozdanija. Pismo brata okazyvaetsja lovushkoj, i devushku pokhischajut Temnye sestry iz tajnoj organizatsii "Klub Preispodnjaja", kotorye ispolzujut ee sverkhestestvennuju sposobnost prevraschatsja v ljubogo cheloveka, uznavaja chuzhie mysli i chuvstva. Spasennaja iz plena Sumerechnym okhotnikom, Tess popadaet v seti kovarnykh intriganov i s uzhasom ponimaet, chto nad vsemi nefilimami navisla smertelnaja opasnost. Pered devushkoj stoit slozhnyj vybor - najti i osvobodit brata ili vmeste s Sumerechnymi okhotnikami vstupit v bitvu za spasenie mira. Na etom puti Tess predstoit ponjat, chto ljubov byvaet opasnee samogo strashnogo koldovstva...