Новая беда пришла в лес, едва успевший оправиться после последней войны. Затеянное людьми строительство дороги грозит уничтожить всех его обитателей. Звездные предки избирают по одному воину из каждого племени и отправляют их в дальнюю дорогу, чтобы открыть лесным котам путь к спасению. Юным героям предстоит пройти через территорию Двуногих, спастись от нападения крыс и едва не погибнуть в морских волнах. Только научившись доверять друг другу, избранники смогут уцелеть и узнать тайну Полночи.
Novaja beda prishla v les, edva uspevshij opravitsja posle poslednej vojny. Zatejannoe ljudmi stroitelstvo dorogi grozit unichtozhit vsekh ego obitatelej. Zvezdnye predki izbirajut po odnomu voinu iz kazhdogo plemeni i otpravljajut ikh v dalnjuju dorogu, chtoby otkryt lesnym kotam put k spaseniju. Junym gerojam predstoit projti cherez territoriju Dvunogikh, spastis ot napadenija krys i edva ne pogibnut v morskikh volnakh. Tolko nauchivshis doverjat drug drugu, izbranniki smogut utselet i uznat tajnu Polnochi.
