Квентин и его друзья теперь короли и королевы волшебной страны Филлори. Но богатства, роскошь и праздный образ жизни начинают понемногу утомлять неугомонного Квентина, он жаждет приключений. Когда привычная утренняя охота принимает неожиданный зловещий оборот, Квентин и Джулия садятся на корабль, чтобы совершить путешествие по просторам своего королевства. Однако невероятным образом друзья оказываются в последнем месте, в котором хотели бы, - в реальном мире, недалеко от родного дома Квентина. И только навыки темной магии, которым Джулия незаконно обучалась в "убежищах" для волшебников, не принятых в Брекбиллс, могут помочь им вернуться обратно и спасти Филлори от нависшей угрозы.
Kventin i ego druzja teper koroli i korolevy volshebnoj strany Fillori. No bogatstva, roskosh i prazdnyj obraz zhizni nachinajut ponemnogu utomljat neugomonnogo Kventina, on zhazhdet prikljuchenij. Kogda privychnaja utrennjaja okhota prinimaet neozhidannyj zloveschij oborot, Kventin i Dzhulija sadjatsja na korabl, chtoby sovershit puteshestvie po prostoram svoego korolevstva. Odnako neverojatnym obrazom druzja okazyvajutsja v poslednem meste, v kotorom khoteli by, - v realnom mire, nedaleko ot rodnogo doma Kventina. I tolko navyki temnoj magii, kotorym Dzhulija nezakonno obuchalas v "ubezhischakh" dlja volshebnikov, ne prinjatykh v Brekbills, mogut pomoch im vernutsja obratno i spasti Fillori ot navisshej ugrozy.