Жители острова Двид ни к чему не стремятся и ни о чём не мечтают. Все они, напуганные и обманутые, служат п о р я д к у и боятся любых перемен. Жизнь на острове похожа на затянувшийся дождливый вечер....
В заколдованном ржавом лесу живёт Хозяин, который возьмёт к себе в плен всякого, у кого ржавчина в душе.
Но когда настенные часы пробьют двенадцать, Славка накинет на себя тополиную рубашку, сотканную...