Иногда тот, кого ты считаешь своим врагом, вдруг становится другом! Неразлучные друзья, медведь, заяц и пингвин, страдали от проделок маленьких лесных гномов. Но вскоре гномы неожиданно стали их верными...
Трое неразлучных друзей, медведь, заяц и пингвин отправились в путешествие на воздушных шариках. Друзья потерпели аварию, попали в лапы к страшным пиратам, но смекалка и находчивость помогли им преодолеть...