Волшебница, рыцарь, некромант и лесная эльфийка. Почему они, такие разные, гонимые каждый своими собратьями, столкнулись здесь, в отдалённом лесу? Они обречены, бежать им больше некуда, и изгои, отринув...
Некромант, отступивший от служения злу, ищет сторонников и собирает армию, желая уничтожить своего бывшего господина - воинственного и жестокого Хранителя Полуночи. Скитания и лишения, запретная любовь...