Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает...
Капитан-инквизитор Рамбл-Тауна Конрад де Марбург не спешит сдавать свои позиции, настраивая местных против Сета и его друзей. Он отказывается верить словам мальчика, что волшебник всего лишь хочет бороться...
Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, - колдуны, пережившие нападение и получившие...
