Фиби Холлиуэл поступила в колледж, стремясь повысить свой интеллектуальный уровень. Все было бы хорошо, если бы ей не докучали назойливые ухаживания красавчика Бретта и ревность его бывшей подружки Венди....
В канун Нового года Прюденс Холливелл поцеловалась с незнакомцем, как не целовалась еще ни разу. И вдруг в ней что-то изменилось. Теперь ей захотелось целоваться с каждым встречным. Сначала Пайпер и Фиби...
Фотографируя для журнала Стивена Тремэйна, богатого бизнесмена, вступившего в предвыборную борьбу за высокий государственный пост, Прю обнаруживает в его доме древнюю каменную фигурку из Южной Америки....
Коул застал жену проводящей вечер с другим. Он не может поверить, что Фиби изменила ему, а она - что муж заподозрил ее в измене. Их спор перерастает в крупную ссору. И вскоре они оказываются в сетях демонов......
Зачарованные пребывают в унынии. Фиби тоскует по Коулу, который решил побыть неделю в одиночестве. Пайпер захлестнули домашние и клубные дела. Пейдж по-прежнему, спасая невинных, постоянно соприкасается...
Сестры Холлиуэл и их избранники на лоне природы наслаждаются короткой передышкой в борьбе со злом. Хотя влюбленные пары пытаются не выказывать своих чувств, Пейдж чувствует себя среди них "третьей лишней"....
Прюденс не на шутку испугана. Когда она стала подрабатывать фоторепортером, ей досталось задание - снимать Карнавальную Кавалькаду - многодневное цирковое действо в городском парке. Прю терпеть не могла...
Летом Прюденс Холлиуэл по заданию богатого заказчика отправилась закупать средневековые книги в Англию. Фиби и Пайпер увязались с ней. В городке Хай-он-Уай, расположенном в самом сердце прежних владений...
