Двухголовый великан, медведь, гном-иллюзионист, сёстры-акробатки, полурослики-жонглёры и мимы, а также ущербный полуэльф-писатель, аристократ и знаменитый менестрель путешествуют вместе одним цирковым балаганом, давая представления в различных городах и весях, развлекая публику. Но что скрывается за кулисами этого бродячего шапито, где масок и личин больше, чем можно себе представить? Не скрывают ли эти артисты каких-то страшных тайн, и что является причиной их бешеной популярности в народе?
Dvukhgolovyj velikan, medved, gnom-illjuzionist, sjostry-akrobatki, polurosliki-zhongljory i mimy, a takzhe uscherbnyj poluelf-pisatel, aristokrat i znamenityj menestrel puteshestvujut vmeste odnim tsirkovym balaganom, davaja predstavlenija v razlichnykh gorodakh i vesjakh, razvlekaja publiku. No chto skryvaetsja za kulisami etogo brodjachego shapito, gde masok i lichin bolshe, chem mozhno sebe predstavit? Ne skryvajut li eti artisty kakikh-to strashnykh tajn, i chto javljaetsja prichinoj ikh beshenoj populjarnosti v narode?