1940-е годы. В маленьком и всеми забытом Литчфилде жизнь идет своим чередом, и бывший полицейский, а ныне охранник и частный детектив Джордж Уокер, страдает от скуки, безуспешно пытаясь забыть собственное прошлое. Но все меняется, когда в город приезжает передвижной кино театр. По официальной версии он продемонстрирует всем желающим самый обыкновенный пропагандистский фильм, но в городе упорно ходят слухи, что на самом деле зрители увидят нечто невероятно откровенное, а то и просто скандальное. Только вместе с кинотеатром в Литчфилд приходит настоящий ужас. Сначала прямо в номере отеля что-то разрывает на части одного из постояльцев, и после этого количество странных смертей и исчезновений в городе только растет. Уокер берется за расследование, но не знает одного: ког - да поднимется занавес, улицы вокруг захлестнет безумие, жестокость и неистовство, начнется настоящий карнавал черной магии и оживших кошмаров, главные роли в котором уготованы самому детективу и всем жителям Литчфилда.
1940-e gody. V malenkom i vsemi zabytom Litchfilde zhizn idet svoim cheredom, i byvshij politsejskij, a nyne okhrannik i chastnyj detektiv Dzhordzh Uoker, stradaet ot skuki, bezuspeshno pytajas zabyt sobstvennoe proshloe. No vse menjaetsja, kogda v gorod priezzhaet peredvizhnoj kino teatr. Po ofitsialnoj versii on prodemonstriruet vsem zhelajuschim samyj obyknovennyj propagandistskij film, no v gorode uporno khodjat slukhi, chto na samom dele zriteli uvidjat nechto neverojatno otkrovennoe, a to i prosto skandalnoe. Tolko vmeste s kinoteatrom v Litchfild prikhodit nastojaschij uzhas. Snachala prjamo v nomere otelja chto-to razryvaet na chasti odnogo iz postojaltsev, i posle etogo kolichestvo strannykh smertej i ischeznovenij v gorode tolko rastet. Uoker beretsja za rassledovanie, no ne znaet odnogo: kog - da podnimetsja zanaves, ulitsy vokrug zakhlestnet bezumie, zhestokost i neistovstvo, nachnetsja nastojaschij karnaval chernoj magii i ozhivshikh koshmarov, glavnye roli v kotorom ugotovany samomu detektivu i vsem zhiteljam Litchfilda.
