В одном из токийских кинотеатров сотрудники обнаруживают тела трех старшеклассников, чьи головы деформированы неестественным образом. Информацию о загадочном убийстве передают в Токийский магический колледж, и на место происшествия приезжают Юдзи Итадори и его старший коллега. Маги берутся за расследование, не подозревая, что вскоре им предстоит сделать страшное открытие. Тем временем жизнь в магическом колледже тоже не стоит на месте: сокурсники Юдзи вовсю готовятся к приближающейся ежегодной программе обмена опытом с киотскими заклинателями, которые, по слухам, значительно превосходят токийских студентов...
V odnom iz tokijskikh kinoteatrov sotrudniki obnaruzhivajut tela trekh starsheklassnikov, chi golovy deformirovany neestestvennym obrazom. Informatsiju o zagadochnom ubijstve peredajut v Tokijskij magicheskij kolledzh, i na mesto proisshestvija priezzhajut Judzi Itadori i ego starshij kollega. Magi berutsja za rassledovanie, ne podozrevaja, chto vskore im predstoit sdelat strashnoe otkrytie. Tem vremenem zhizn v magicheskom kolledzhe tozhe ne stoit na meste: sokursniki Judzi vovsju gotovjatsja k priblizhajuschejsja ezhegodnoj programme obmena opytom s kiotskimi zaklinateljami, kotorye, po slukham, znachitelno prevoskhodjat tokijskikh studentov...
