На Мутатерриториях живут три народа - шерстюши, ло-бастики и реакторные карлики. Каждый народ обладает своей уникальной магией. Шерстюши, милые пушистые существа, на несколько минут в день могут становиться невидимыми. Л оба стики - интеллектуалы и телепаты - передают мысли на расстояние и умеют создавать миражи. Реакторные карлики умеют маскироваться, принимая форму любых предметов, равных им по весу.
Нелегко живется миролюбивым шерстюшам и лобасти кам по соседству со злобными реакторными карликами. Ры жая Карла, королева карликов, вознамерилась поработить всю Страну мутантиков. Скоро состоится новый завоевательный поход. Но сначала Карла отомстит Пупырю и его семейке - своим злейшим врагам, не раз срывавшим ее коварные планы. И рыжая королева похищает Трюшу, единственную дочь Пупыря и Мумуни...
Na Mutaterritorijakh zhivut tri naroda - sherstjushi, lo-bastiki i reaktornye karliki. Kazhdyj narod obladaet svoej unikalnoj magiej. Sherstjushi, milye pushistye suschestva, na neskolko minut v den mogut stanovitsja nevidimymi. L oba stiki - intellektualy i telepaty - peredajut mysli na rasstojanie i umejut sozdavat mirazhi. Reaktornye karliki umejut maskirovatsja, prinimaja formu ljubykh predmetov, ravnykh im po vesu.
Nelegko zhivetsja miroljubivym sherstjusham i lobasti kam po sosedstvu so zlobnymi reaktornymi karlikami. Ry zhaja Karla, koroleva karlikov, voznamerilas porabotit vsju Stranu mutantikov. Skoro sostoitsja novyj zavoevatelnyj pokhod. No snachala Karla otomstit Pupyrju i ego semejke - svoim zlejshim vragam, ne raz sryvavshim ee kovarnye plany. I ryzhaja koroleva pokhischaet Trjushu, edinstvennuju doch Pupyrja i Mumuni...