Десять лет мирного правления принца Хельви в Верхате прерваны неожиданными событиями: император Раги Второй хочет отправить его за головой дракона в Черные горы. Только изловив волшебного зверя, человек сможет жениться на дочери императора, прекрасной Сури. Однако далеко не все Младшие жаждут видеть Хельви на троне. Враги принца объединяются, чтобы не дать ему вернуться с опасного задания. Да и возможно ли отыскать в Черных горах драконов? По мнению воинов из дозорных отрядов, регулярно патрулирующих беспокойное предгорье, они давно исчезли с лица земли.
Desjat let mirnogo pravlenija printsa Khelvi v Verkhate prervany neozhidannymi sobytijami: imperator Ragi Vtoroj khochet otpravit ego za golovoj drakona v Chernye gory. Tolko izloviv volshebnogo zverja, chelovek smozhet zhenitsja na docheri imperatora, prekrasnoj Suri. Odnako daleko ne vse Mladshie zhazhdut videt Khelvi na trone. Vragi printsa obedinjajutsja, chtoby ne dat emu vernutsja s opasnogo zadanija. Da i vozmozhno li otyskat v Chernykh gorakh drakonov? Po mneniju voinov iz dozornykh otrjadov, reguljarno patrulirujuschikh bespokojnoe predgore, oni davno ischezli s litsa zemli.
